Какие существуют виды трейдинга, в чем их преимущества и недостатки, обзор видов рынков в трейдинге

Инвестиционная деятельность с покупкой на бирже активов по низкой цене и продаже по высокой, либо доход от снижения котировок — это трейдинг. Спекулянт занимается прибыльными транзакциями на финансовых рынках. Для получения максимального дохода новичку необходимо выбрать вид трейдинга по опыту и характеру пользователя.

Выбор стиля торговли

Для заработка на бирже необходимо выбрать торговую стратегию, которая соответствует индивидуальности и обстоятельствам. Работа методом, который не соответствует предпочтениям трейдера, часто приводит к плохим результатам.

Поэтому пользователю необходимо определить свой стиль на рынке и действовать, чтобы достичь синергии и повысить эффективность.

Варианты торговли

На биржах существует несколько видов трейдинга, которые различаются по времени удержания позиции.

Выделяют 6 основных типов:

• скальпинг (секунды/минуты);
• высокочастотный (сделки длительностью от тика);
• свинг (позиция от дней до месяцев);
• дейтрейдинг (в одной сессии);
• среднесрочный (удерживаются многие недели);
• долгосрочное инвестирование (владение активами).

Эксперты рассказывают, что каждый вариант имеет преимущества и недостатки. Границы между стилями трейдинга не всегда четко определены, необходимо учитывать переходные характеристики.

Высокочастотный стиль

HFT — это вид торговли, при котором позиции открываются и закрываются обычно за время не более 100 мсек. В трейдинге используют роботы, которые улавливают малейшие колебания в стакане и совершают сделки. 

Для успешной работы необходимо создать бота и обеспечить скоростное соединение с биржей.

Скальпинг

Это вид трейдинга, где сделки открывают на несколько секунд/минут. Спекулянт делает множество мелких транзакций, чтобы закрыть день в плюсе. Стратегия основана на ловле маленьких импульсов. Однако среди скальперов процент выживших невысок, так как эмоциональный фактор часто приводит к ошибкам. Стиль интересен новичкам, так как помогает набираться опыта и психологически тренироваться.

Но у скальпинга также есть минусы — тяжелый метод торговли, высокие издержки и требования к интернет-соединению.

Day-trading

Дей-трейдинг — это множество сделок за малый период времени на основе теханализа. Главная цель дневного спекулянта — получение небольшой прибыли и минимизация убытков. Однако эта торговля требует решительности, дисциплины и усердия. Дневные трейдеры часто сталкиваются с финансовыми потерями в начале карьеры. 

Преимущества day-trading — в гибком графике работы, возможности набраться опыта и развить навыки. Минусы стиля — в высокой занятости, конкуренции с другими спекулянтами и большой комиссии биржи. Трейдеру для прибыльной торговли необходимо быть дисциплинированным и постоянно развиваться.

Swing trading

Это стратегия, основанная на анализе изменения цен активов, продолжающаяся по времени несколько суток. В отличие от краткосрочного day-trading, свинг не требует постоянного присутствия перед экраном ПК. Пользователь может заниматься другими делами, сохраняя одну открытую позицию на протяжении дней и недель. 

Среднесрочный

Это вид трейдинга длительностью месяцы и годы. Обычно осуществляется с удержанием позиций. Стратегия применима для акций, поскольку волатильные активы (нефть и валюты) непредсказуемы в среднесрочном времени. Инвесторы анализируют поведение компании на бирже и рейтинг.

А решение торговать активом принимают на основе фундаментальных принципов.

Плюсы торговли

Стиль позволяет исключить эмоции и оценить перспективы роста инструмента. Не требуются сложные терминалы, можно использовать даже доступные данные из СМИ. Комиссии не играют большой роли. Трейдеры получают больше свободного времени. При среднесрочной торговле существуют хорошие возможности выбора рынка и инвестиционного портфеля. Однако сигналы входа и интересные компании могут быть редкими. Поэтому от пользователя требуются знания фундаментального анализа.

Долгосрочный трейдинг

В стиле торговли основное внимание уделяется фондовому рынку и покупке акций. Инвесторы обычно ориентируются на периоды 5 лет для Америки и 3 — России. Долгосрочные трейдеры применяют стратегию «купил и держи».

Спекулянты могут вкладываться в индексы или выбирать компании с высоким потенциалом роста. Задача инвестора также заключается в управлении рисками, связанными с неудачными сделками.

Плюсы

Долгосрочная покупка на фондовом рынке акций имеет преимущества:

• уменьшение стресса;
• экономия времени;
• не нужны торговые стратегии.

Минусы

Долгосрочная торговля требует свободный капитал, который будет заблокирован на годы. Необходимо иметь глубокие знания о предмете инвестиций и в рыночном анализе. Трейдеру нужно обладать терпением и достаточным горизонтом планирования для получения прибыли от вложений.

Алготрейдинг

Это вид торговли с использованием ботов, открывающих позиции в соответствии с заданным алгоритмом. Спекулянты не вмешиваются в процесс. Взаимодействие осуществляется через код, поэтому трейдер должен быть знаком с программированием и понимать техническую сторону.

Некоторые платформы предлагают встроенные конструкторы для создания роботов для торговли на крипто-валютных биржах.

В алготрейдинге пользователю нужно:

• указать инструмент;
• выбрать стратегию;
• предоставить доступ к капиталу;
• запустить бота.

Преимущества стиля — автоматический процесс, отсутствие физических ограничений и человеческого фактора. Однако алготрейдинг имеет недостатки — ошибки в программе, сложность разработки и ограниченная гибкость при изменении рынка.

Арбитраж

В этой стратегии трейдеры осуществляют операции на разных биржах. Покупают активы по низкой цене на одной площадке и продают по высокой на другой. Арбитражные скринеры помогают находить сделки, сравнивая котировки на разных платформах и отправляют уведомления пользователю. 

Стратегия позволяет зарабатывать на разнице цен схожих активов при нарушении корреляции. Этот стиль трейдинга можно применять не только к одному инструменту, но и к связанным. Сделки арбитражника имеют низкий риск, но ограниченную прибыль. Этот стиль эффективно используют в сочетании с другими типами торговли.

Виды рынков

Финансовая биржа — это место, где происходит обмен активами, ценными бумагами, валютой и производными инструментами.

Деление рынков:

• фондовый;
• валютный;
• товарный. 

Новички часто начинают с Форекс, затем переходят на другие виды. Деятельность конкретной биржи зависит от продаваемых активов.

Капитал

Этот вид включает фондовый рынок, где происходит торговля акциями/ облигациями, и долговых обязательств, где обращаются долгосрочные кредиты. Финансовые площадки отличаются по размеру и активности. Инвесторы используют индексы, чтобы отслеживать состояние фонды. Капитал на рынке валютный и производственный, который включает здания и оборудование.

Денежный

Это вид финансового рынка, где обращаются высоколиквидные активы (краткосрочные ценные бумаги, валюта и межбанковские кредиты). Биржа позволяет банкам получать средства на короткий срок. Денежный рынок выполняет функцию перераспределения средств и формирования спроса/предложения. Субъекты стремятся привлечь дополнительные средства для получения прибыли.

Валютный

Это финансовая площадка, где происходит денежный обмен. Время торговли обычно круглосуточное, с участием банков, фондов и корпораций. Цель трейдинга — получение прибыли от изменения курсов, защита от рисков и обработка международных платежей. Валютный рынок имеет значение для мировой экономики, определяет курсы обмена.

Влияет на экспорт/импорт и инвестиции. Используется для регулирования макроэкономической политики.

Товарный

Это площадка, где трейдеры и инвесторы занимаются куплей-продажей природных ресурсов (золото, нефть) и товаров (сельскохозяйственная продукция). Важной частью является фьючерсы, которые определяют цены будущих поставок. Пример разновидности товарного рынка — Санкт-Петербургская биржа. На площадках также торгуют готовыми изделиями.

Срочный

Это финансовая платформа производных инструментов (опционы, свопы и фьючерсы). На биржевом срочном рынке большая ликвидность, многообразие инструментов и стандартизированная форма контрактов, которые быстро исполняются. Внебиржевой имеет меньшую ликвидность и ответственность за исполнение сделок лежит на сторонах. Цены на площадке зависят от стоимости базовых активов. 

Внебиржевой

Это децентрализованный рынок, где участники торгуют ценными бумагами напрямую. Торговля проводится в электронном виде. Трейдеры обмениваются публичными акциями, которые не прошли листинг и не котируются на биржах. 

Внебиржевые рынки требуют меньшего регулирования, но торгуемые активы менее привлекательны, чем на первичных. Популярность этого типа торговли возрастает во время приватизации и активного участия инвестиционных фондов в сделках.