Чем отличается фьючерс от CFD

Каждый трейдер должен знать, что CFD и фьючерсы представляют собой производные инструменты. Это означает, что когда он торгует, то не владеет базовым активом. Однако имеются различия в самом процессе торговли. Чем отличается фьючерс от CFD, рассмотрим подробнее.

Отличие CFD и фьючерса

Фьючерсный контракт является ценной бумагой в виде биржевого контракта на процесс купли-продажи стандартного числа определенных активов в заранее установленный срок по обсуждаемой стоимости.

Сами фьючерсы могут быть двух типов – расчетные и поставочные. Первый представляет собой то, что стороны договора осуществляют только денежный расчет. А вот второй контракт идет на дату исполнения фьючерса. Это означает, что покупатель должен приобрести, а продавец продать прописанное количество активов в договоре.

CFD (contract for difference) – контракт на разницу цен. Он представляет собой внебиржевой финансовый инструмент, что позволяет получить выгоду во время купли-продажи определенного числа активов без физических поставок. Проще, CFD – это соглашение трейдера и брокера о передаче друг другу разницы цены от движения стоимости разных ценных бумаг. Сюда входят:

1. Акции.
2. Индексы.
3. Товарный фьючерс и т.д.

Чем отличается фьючерс от CFD в таком случае? Все просто: первый торгует на бирже, а второй – на внебиржевой площадке. Гарантом для первого считается биржа, а для второго, к примеру, брокер. Также есть отличия в цене: на фьючерс она определяется в торгах бирж, а на CFD это делает брокер. При этом кредитное плечо во втором случае будет гораздо лучше.

Безопасность трейдинга. Защита

CFD предоставляют высокое кредитное плечо, что может значительно увеличить как потенциал прибыли, так и убытков. Важно управлять рисками и использовать соответствующие стратегии (стоп-лоссы, лимиты и т. д.). Так вы сможете сделать сделки безопасными.

С фьючерсами будет по-другому: здесь отвечает за все биржа, и поэтому защита сделки есть. Однако при торговле важно также быть внимательными.

Процедурные моменты

CFD предусматривает бессрочные контракты, в то время как фьючерс включает определенную дату.

Торговля одним из этих вариантов будет относительно ликвидной. Это означает, что в них легко войти и выйти. И фьючерсы и CFD – производные инструменты. И когда трейдер покупает, то владеет не базовым активом, а чем-то, что получит от него свою цену.

Обилие активов и ценовая политика

Если говорить про CFD и фьючерсы, то здесь они похожи, т.к. предлагают много классов активов. На рынке можно торговать акциями, форексом, индексами и даже товарами. В CFD многие выбирают процентную ставку и т.д.

Плечи и еще раз плечи 

Во время открытия позиций в CFD применяется только часть денег. Она будет считаться обеспечением. Остальное покрывается за счет кредитного плеча, которое выдается брокерами.

Этот метод также называют «маржинальная торговля». Маржа в 10% буде означать, что необходимо, чтобы на счету лежало 10% от цены позиции для прохождения сделки. Остальные покроет брокер.

В случае с фьючерсами так не пройдет, т.к. биржа не покрывает средства. В этом разница между двумя инструментами.

Другие отличительные признаки 

Есть и другие признаки, которые могут показать, чем отличается фьючерс от CFD.

Длинная покупка 

Эта стратегия работает в CFD. Она самая простая для трейдеров и легкая в понимании, отлично подходит для новичков. 

При покупке контракта на разницу участник встанет в «длинную позицию». Чтобы получить прибыль, придется дождаться повышения стоимости актива.

Короткая продажа 

Еще один признак – это короткая продажа. Процесс предусматривает противоположность предыдущему решению. Применяя такую стратегию, трейдер продаст финансовый инструмент во время открытия позиции. Если стоимость актива станет ниже, то он получит прибыль. Операция практически не отличается от длинной покупки.

Хеджирование 

Нередко на рынке CFD трейдеры применяют хеджирование. Здесь заключается договор на разницу в противоположной позиции. Если риск вырастет на бирже, то участник может частично или полностью перекрыть позицию биржи встречной по CFD.

Парная торговля 

Парная торговля понадобится для продажи CFD на 1 актив, где одновременно приобретается контракт на другой. Он должен быть обязательно близким к 1-му. В этом случае риск становится меньше, т.к. одинаковые факторы влияют на цены двух активов сразу, и если будут потери по одному договору, то извлечь прибыль можно из другого. Но стоит понимать, что изменения стоимости каждого отдельного актива могут быть разные.

CFD и фьючерсы охватывают достаточно широкий спектр базовых рынков. И все же торговля первым инструментов больше привлекает не только новичков, но и опытных трейдеров. Особенно это касается тех, кто имеет небольшой капитал. Базовые стратегии CFD просты для понимания. Поэтому она станет отличным стартом для торговли на бирже. Однако не стоит отодвигать в сторону фьючерсные контракты: они прекрасно подойдут для тех, кто имеет приличный капитал и желает сделать торговлю эффективной.